周四（24）操盘必读

  从教育部官网获悉，日前，教育部在对十三届全国人大三次会议有关建议的答复中指出，教育部全力支持美容医学学科建设和人才教育培训工作。有条件的学位授予单位可依据自己发展和社会需求在临床医学等一级学科下自主设置美容医学相关二级学科。近年来，受颜值经济的驱动，国内美容市场迎来大爆发，加之在年过后阿里、百度、美团等互联网巨头加码布局医美领域的举动，外界对医美市场的关注度更上一层楼。另外，我们国家医疗美容市场渗透率低，对比美国、巴西、韩国等医美市场成熟国家倍的发展空间。未来中国医疗美容行业市场规模将进一步增长。有数据统计，截至

  朗姿股份（002612）控股“米兰柏羽”、“晶肤医美”和“高一生医美”三大国内医美品牌，战略投资韩国著名医疗美容服务集团DMG；在成都、西安两大西部核心城市初步形成了一家大型整形医院加多家小型连锁门诊/诊所的医疗美容机构体系；

  奥园美谷（000615）已经明确向医美上中下游全方面转型。投资的年产4万吨绿纤项目已确定进入试车阶段。

  苏宁环球（000718）目前公司控股了一家医疗美容医院，另通过医美产业基金拥有四家医美医院。

  鲁商发展（600223）2019年收购焦点生物60.11%的股权，进军医美领域。

  澳洋健康（002172）控股子公司唯恩医疗美容医院集医疗美容、皮肤美容、美容中医科于一体，具有多年临床整形经验；

  据CBC金属网消息，2月3日，国内预焙阳极价格持续上涨，各地普遍上涨50元/吨，主流市场报价在3600-4100元/吨之间。本周预焙阳极企业开工稳定，河北地区疫情缓解，但生产仍然受压，下游电解铝市场行情报价高位震荡，新投产和复产进度增加，利好预焙阳极消费。自去年7月以来，预焙阳极价格已连续上涨了7个月，涨幅已逾40%。预焙阳极上涨的主要动力源于成本面的支撑，尤其是随着低钒石油焦价格的不断上涨，阳极企业成本压力逐步增加，加上下游需求良好，采暖季阳极供应预期缩减的利好，预计后期预焙阳极市场仍将维持上涨走势。券商分析师预计，随着去年河南等地主动出清过剩产能，行业首次实现供应实质性收缩。2020-2021年下游电解铝产能和利润恢复增长，预焙阳极行业进入2-3年景气周期。2021年受益于下游需求电解铝产能释放，预焙阳极供需格局有望边际改善，涨价的持续性与弹性值得期待。

  索通发展（603612）预焙阳极产能已达到192万吨/年，在建产能60万吨/年，稳居国内第一。

  天山铝业（002532）有年产50万吨预焙阳极生产线万吨去年下半年建成投产。【华为新一代折叠屏手机将发布】

  3日华为宣布，新一代折叠旗舰华为MateX2将于2月22日发布。根据爆料，华为MateX2采用内折屏设计，但与三星的设计不一样，搭载5nm芯片（大概率麒麟9000系列），同时引入了一些很炫的新技术。这是华为的第三款折叠屏手机，从海报上来看，这款折叠屏手机依然为内折。此前华为申请了一项新的折叠屏相关专利，根据专利介绍显示，这是一种可折叠的柔性面板、第一支撑构件、第二支撑构件和连接机构的设计的具体方案，通过优化各组件的连接方式避免屏幕面板在折叠过程中受到拉伸或挤压，能有效较低折叠屏的折痕问题。市场预计，Mate X2很有一定的概率会搭载这项新的专利技术，能够呈现出更好的折叠屏效果。华为折叠屏手机长期处在供不应求状态，每次开售后均“秒光”，新机发布预计相关华为折叠屏供应链公司有望受益。

  宜安科技（300328）是华为的二级供应商，公司有配合计算机显示终端和全球知名铰链设计企业共同研发液态金属铰链。

  据报道，2月3日磷酸铁锂价格大涨1000元/吨，涨幅2.38%，报43000元/吨，周涨幅7.5%，月涨幅13.16%。上游碳酸锂市场行情报价持续攀升，临近年末大厂检修原料紧缺，但由于下游需求利好支撑，价格持续提升。磷酸铁锂电池相对于三元材料具备更高安全性和更低成本的优势，获得更加多汽车厂商青睐。特斯拉Model 3、比亚迪汉、五菱宏光Mini EV均采用磷酸铁锂电池，下游的高景气度带来产销持续旺盛。

  丰元股份（002805）4.2亿元投资磷酸铁锂项目，规划产能10000吨/年，一期3000吨已经量产，二期7000吨产线建设正在快速推进。

  湘潭电化（002125）旗下湖南裕能新能源材料有限公司主营磷酸铁锂等锂离子电池材料，拟建年产1万吨纳米级磷酸铁锂产线。

  据Canalys数据，由于主要的云服务提供商和技术渠道加大客户投入，2020年第四季度云基础设施服务支出猛增32%至399亿美元，同比更是增加近100亿美元。2020年全年云基础设施服务支出总额比2019年的1070亿美元增长33%至1420亿美元。尽管大型咨询类项目最初出现了放缓的势头，但需求仍高于预期。其中，亚马逊网络服务（AWS）收入在2020年第四季度占总支出的31%；微软Azure增幅高达50%，其在全球云服务市场的份额因而提高到20%。谷歌云是2020年第四季度第三大云服务提供商，市场占有率为7%，第四季度猛增58%，阿里云在2020年第四季度增长54%，占整体市场的6%。分析认为，去年年初以来，受新冠疫情影响，个人线上交互、网络购物及远程办公等方面业务需求激增，带动相关云需求量开始上涨，亚马逊、微软等大企业上云需求全年维持强劲。中长期来看，疫情培育数字化用户习惯，5G新应用有望逐步落地，云业务增速仍处上升通道。在亚马逊、微软、阿里等云服务大厂云资本开支的强劲增长带动下，相关公司望受益。

  光环新网（300383）主营业务为IDC业务和云计算业务，公司运营亚马逊AWS云服务向中国境内用户更好的提供服务，阿里云是公司IDC业务主要客户之一。

  神州数码（000034）公司与全球80余家主流云厂商都建立了深度合作伙伴关系，拥有阿里云钻石合作伙伴及MSP认证服务商的核心合作伙伴。

  3日，据韩国《东亚日报》报道称，苹果公司将向韩国起亚汽车公司投资4万亿韩元（约36亿美元），作为与韩国汽车制造商合作生产电动汽车的一部分。报道称，苹果公司计划与起亚公司合作，用后者位于美国佐治亚州的工厂生产苹果汽车。两家公司可能会在2月17日签署协议，并计划在2024年推出苹果汽车，初步目标是每年销售10万辆汽车。受这一消息提振，起亚汽车股价周三跃升14%，创下1997年以来的顶配水平。近日，著名的苹果分析师郭明錤发布报告，称相信苹果将与现代公司深入合作Apple Car。具体细节则是Apple Car底盘将采用E-GMP平台且现代集团将提供技术支援、Hyundai Mobis（现代汽车零部件供应商）提供部分零组件设计与生产，起亚公司将提供在美国的产线以生产Apple Car。郭明錤还表示，如果苹果与现代的合作模式进展顺利，后续预计苹果将会通用汽车（GM）与标志雪铁龙集团（Groupe PSA）合作，以开发其他Apple Car车型或进入其他市场。

  渤海汽车（600960）子公司BTAH，以生产铝合金轻量化驱动件、发动机部件、底盘及结构部件为主，主要供应欧洲各大主机厂及一级供应商，主要客户包括宝马、大众、奥迪、戴姆勒、宾利、福特、起亚、麦格纳等；

  骆驼股份（601311）新项目开发效果非常明显，奥迪、上汽通用、起亚等多个配套项目的份额提升，本田、马自达等前期开发项目顺利导入量产，2020年上半年公司整体配套市场占有率提升至48%。

  近期多家机构觉得，2021年初进入白蛋白提价的窗口期，国产白蛋白将迎来量价提升阶段。供应端，1）进口方面，海外疫情3月爆发并持续，3-10月美国采浆站滚动访问人次下滑50%，国际血制品巨头之一Grifols预计2020年财年采浆量下降15%，参考8-9个月的生产和进口检疫周期，预计从2021年初开始影响白蛋白进口。进口白蛋白占国内市场的比例超过60%，而且份额集中，如果进口下降，白蛋白可能供给紧张。2）国内方面，2020年1、2月国内单采血浆站受疫情防控影响完全停摆。对于血制品生产企业而言，血制品从采浆到终端的销售使用大约需要耗时7-8个月。可以推断，2020年1月和2月国内血浆站停摆，将会把影响释放在2020年三季度和四季度的血制品供应上。而需求端，2021年国内诊疗秩序恢复，国内市场2021年白蛋白需求量较2020年恢复性增长，人血白蛋白紧缺的情况将得以显现，价格有望上行，国内血液制品有望实现量价齐升。血制品行业资源壁垒较高，政策对研发能力强、血浆利用率高、运营管理制度完善的血制品企业倾斜，同时参考国外血制品行业发展的新趋势，预计未来市场集中度将会促进提高。

  天坛生物（600161）目前有56个运营浆站（含分站），其中2020年新增获批4个浆站，浆站数量继续保持国内首位；

  卫光生物（002880）基本的产品为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白等。狂犬病人免疫球蛋白已经上市。

  日前，任天堂发布了2020-2021财年第三季度财务报表，期内净利润约3755日元，同比增长约92%，主力主机Switch累计销量已过7987万台，超过第四代掌机Nintendo 3DS创造的7594万台记录。同时，任天堂还上调了本财年第四财季的收入和净利润预期，预计收入将增长22%至1.6万亿日元，此前为7%；净利润将增长55%至4000亿日元，此前为16%。去年下半年，索尼、微软相继发布了PS5和Xbox Series X次世代主机，世界各地都出现供不应求的盛况。一方面是两大主机的确比较受欢迎，实际出货量都已经远超于上一代主机同期了；另一方面也是因为现在全球芯片紧缺，而采用台积电7nm先进工艺的两款主机的确在芯片产能上达不到市场的需求。据悉，Switch或也存在相关的半导体供应不足的问题。

  中京电子（002579）全资子公司元盛电子长期稳定的供应任天堂Switch游戏机FPC产品，历史交易金额较为稳定，自2020年疫情发生以来该游戏机市场有明显增量，也带动相关PFC订单量持续增长；

  裕同科技（002831）为高端包装解决方案提供商，公司已与客户任天堂合作多年，为其提供包装服务；

  金科文化（300459）围绕“会说话的汤姆猫家族”IP，推进线上线下等各项业务，打造全栖IP生态运营商，2020年9月，《汤姆猫糖果跑酷》已正式上线任天堂Switch及微软Xbox one等主机游戏平台。

  国内民营卫星公司九天微星获得中国互联网投资基金亿级战略投资，近日完成交割。这是中网投作为千亿级国家队基金首次布局民营航天领域，也是九天微星完成的第七轮融资。当前，卫星轨道和频谱资源已成为各国争夺焦点。据国泰君安测算，未来10年国内低轨卫星数量有望达到3000-6000颗的水平，2030年中国卫星互联网总体市场可达到千亿规模。

  华力创通（300045）是国内最早完成天通卫星通导一体化基带处理芯片研制、量产的厂商之一；

  据悉，1月份大部分印染和染料企业仍产销两旺，印染厂整体染料库存较低，存一定的补货存需求，染料企业库存水平为近几年低位，部分产品供不应求。2020年下半年以来随着国内疫情好转，下游纺服市场需求逐步恢复，海外出口订单旺盛，坯布库存降至近年来低位，预计供需向好格局将延续至2021年上半年，有望助推染料价格进一步上涨。另据了解，去年底，国内硝基氯苯第一大厂商安徽“八一化工”危险化学品生产企业安全生产许可证续期申请没获得通过。八一化工老厂关闭后，在新厂开工前，硝基氯苯下游系列新产品都会在高价区间运营。硝基氯苯是染料的重要中间体，会影响分散蓝HGL和分散黑ECT的生产所带来的成本。节后随着下游春夏与秋冬面料的备货、补货季到来，染料及印染势必会迎来一波上涨。可关注浙江龙盛（600352）、闰土股份（002440）等。

  日前，中国氮肥工业协会发布倡议称，进入2021年以来，氮肥装置开工率持续低位运行，出现了国内局部地区氮肥供应偏紧、价格持续上涨较快的情况。中国磷复肥工业协会通知也指出，磷复肥出现了局部地区供应偏紧、价格持续上涨的情况，各种各样的因素叠加影响，2021年春季市场供应预期偏紧。两协会呼吁全行业提高产量，保障市场有效供给，做好春耕用肥保供工作。行情方面，近日中海油化学上调尿素（大颗粒）出厂价150元/吨至2100元/吨，创2018年底以来新高；西南地区64%二铵主流出厂报价2500-2600元/吨，接近近五年高点。此外，去年8月到今年1月底，俄罗斯红钾涨幅也超过20%。2020年初至全球主要粮食作物价格持续上涨，推动化肥行业需求回暖；而全球化肥的供给则因为疫情的受到了显着的影响，供需格局依旧偏紧，后续化肥价格仍有上升空间。建议关注行业龙头如新洋丰（000902）、史丹利（002588）等。

  据报道，来自昆士兰科技大学的研究团队近日整合了两种混合超级电容器设计，以此来实现即时充电放电，相对于NiMH电池大幅改善了能量存储性能，这些混合超级电容器的常规使用的寿命也比锂离子电池在测试台上的寿命长一倍，在10000次完整的充电/放电循环后仍可保持其初始存储容量的90％，其功率密度约为锂电池的10倍，充电功率能够快至少5倍。点评：充电时间长、续航里程短是制约电动汽车逐步发展的两大难题。超级电容电池的出现，将完美解决这一个问题。业内人士认为，未来超级电容电池有望取代传统的锂离子电池系统，应用市场包括混合动力汽车、纯电动汽车（BEVs）和燃料电池汽车（FCEVs）等，极大地提高能源效率。A股相关概念股主要有西藏城投（600773）、新筑股份（002480）等。

  在今天上午举行的光伏行业2020年发展回顾及2021年形势展望线上研讨会上，中国光伏行业协会副理事长、秘书长王勃华表示，2020年国内光伏新增装机规模同比增幅达到60%，装机量会这么高，业内都没料到。预计今年全球光伏市场规模将加速扩大，总计新增装机达到150到170吉瓦，海外规模会创新高。他预计国内今年新增装机在55到65吉瓦，整个“十四五”期间，年均新增装机规模预计可达70到90吉瓦。A股相关概念股可关注隆基股份（601012）、阳光电源（300274）、通威股份（600438）等。

  2020年年末的中央农村工作会议指出：“脱贫攻坚取得胜利后，要全方面推进乡村振兴，这是‘三农’工作重心的历史性转移”。实施乡村振兴战略的要义是全面振兴，要从产业兴旺、生态宜居等五大方面共同发力。在乡村振兴大背景下，新型特种肥料存在巨大发展空间。光大证券认为，新型复合肥在普通复合肥的氮磷钾基础上进行了功能性提升。近年来，新型肥料在加速渗透，除主要使用在于经济作物以外，在大田作物领域也呈现部分替代普通肥料的趋势。预计2020-2025年新型肥料行业将保持10%以上的复合增长率。公司方面，新洋丰（000902）、云天化（600096）等主营复合肥料、新型肥料。

  据媒体报道，热门手游《原神》已在小米应用商店上架，且游戏推荐位靠前。这是国内首款发布时未接入安卓渠道应用商店，之后与商店谈成7：3分成比例后再度接入渠道的手游产品。其他多数手游产品，开发者与应用商店的分成比例一般为5：5。国泰君安互联网传媒研究团队认为，手游渠道的高分成模式已经迎来变革，产业链话语权逐步从下游渠道端向上游内容端倾斜。目前是高品质内容+硬核品类（二次元）率先变化，未来有望演绎到全行业全品类。看好三七互娱（002555）、姚记科技（002605）等上市公司。

  罗普特：申购代码787619，顶格申购需配市值13.00万元，申购上限1.30万股，申购价格19.31元，公司主营社会安全系统解决方案设计实施。

  奥马电器（002668）股东TCL家电集团于2月1日至2月2日期间，合计增持公司1486.62万股，占总股本的1.37%。本次增持后，TCL家电集团方面合计持股占公司总股本的10%。

  中核钛白（002145）拟121亿元投资年产50万吨磷酸铁锂项目。公司拟以全资子公司甘肃东方钛业有限公司为实施主体投资建设年产50万吨磷酸铁锂项目，拟总投资为121亿元。分三期建设，一期10万吨、二期20万吨、三期20万吨，主要建设磷酸铁锂生产线及配套设施。

  广大特材（688186）接受机构调研时表示，公司共计规划20万吨单机容量5.5MW以上海上风电大型铸件毛坯件产能，其中一期10万吨已于2020年5月投产，剩余10万吨将于2021年上半年相继投产。公司目前已是国内大型风电主机厂明阳智能、东方电气、远景科技的合格供应商，风电铸件产品订单充足，发展前途广阔。

  阳光电源（300274）将为美国德州100MW储能项目提供储能系统。据报道，计划在德克萨斯州部署的一个100MW电池储能项目将采用中国太阳能逆变器制造商阳光电源提供的电池储能系统（ESS）解决方案，该项目计划于2021年中期开通运营。该项目将是进入德克萨斯电力可靠性委员会（ERCOT）批发商业市场的新型电池储能系统之一，该系统将从为电网提供电力和辅助服务中获利，德克萨斯电力可靠性委员会（ERCOT）为该州80%以上的用户更好的提供电力服务。该项目在当时是德克萨斯州迄今为止顶级规模的一个独立部署电池储能项目。阳光电源公司表示，Chisholm Grid电池储能项目采用镍锰钴（NMC）三元锂离子电池以及该企业来提供的电源转换设备和控制系统。

  黔源电力（002039）拟投建农业光伏电站发电项目，预计总投资约4亿元。

  在互动平台表示，公司控股子公司富华宇祺的龙芯业务现已小规模部署在某军种设备上。公司正在积极开拓氢能源电池的市场。

  股东于范易及其一致行动人增持公司股份数超过总股本的5%，合计持股达6%，并计划未来6个月内继续增持，数量不低于总股本的0.5%，不超过1%。

  实控人马飞方面拟以大宗交易方式向战略投资人深圳市远致瑞信混改股权互助基金合伙企业定向减持公司股份不超过2%，后者的最终受益人为深圳国资。

  收到国家药监局核准签发关于SHR2150胶囊的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。SHR2150胶囊拟用于HIV-1感染患者的治疗。

  近3个交易日获4机构席位合计买入9818.61万元，占区间成交额的9.27%，另有两机构席位卖出3655.87万元。机构觉得，森麒麟是国内轮胎行业的后起之秀，产品性能测试结果国内排名领先，且价格较全球龙头品牌低10%至20%。凭借性价比及成本优势，公司有望在轮胎行业洗牌的背景下实现快速扩张。预计2021年公司将进入产能密集释放期，看好业绩增长弹性。

  (002028)：控股子公司拟投建RIP干式套管项目及AIS生产基地改扩建厂房项目。投资1.08亿元。控股子公司江苏省如高高压电器有限公司计划使用自有资金投资建设“AIS生产基地改扩建厂房基建项目”，项目总投资1.5亿元。

  (002880)2月3日晚间公告，公司于近日与楚雄州人民政府签订了合作框架协议，双方就在楚雄州投资建设“健康产业创新基地与血液制品研发中心项目”达成一致意向。项目投资金额、投资周期及双方权利义务具体实施等事宜根据有关部门审批、项目可行性研究论证，且经落地双方及主管部门批准通过后确定。

  (600419)拟投建10000头规模化奶牛示范牧场项目。拟在新疆生产建设兵团第十二师222团投资建设10000头规模化奶牛示范牧场项目，222团予以提供牧场运营所需配套资源，222团保证二十年内免费提供本项目使用的设施农业用地，免征土地租赁费，并保障项目生产经营所需水、电等基础配套设施。

  (601717)2月3日晚间公告，全资下属公司亚新科山西拟投资设立全资子公司亚新科运城，并以亚新科运城为项目实施主体，投资建设亚新科工业技术(运城)汽车零部件制造园项目，用于研发制造10-15L大缸径重型发动机缸体缸盖铸件，规划年产量6万吨。项目拟于2021年初开始建设，2022年底建成，2023年投产。

  (603982)于近期收到采埃孚传动的定点信，采埃孚传动拟向公司采购新能源汽车电机壳体和电控壳体，终端装配于吉利旗下路特斯(Lotus)相关车型。合同预估金额为3.75亿元，预计项目实施周期为2022年至2030年。

  (002309)2月3日晚间公告，全资孙公司腾晖技术(泰国)有限公司投资扩产高效光伏电池及大尺寸组件项目于近日正式投产。与此同时，全资孙公司山东腾晖新能源技术有限公司在山东省淄博市临淄经济开发区建设的5GW大尺寸高效光伏组件项目一期产品近日下线。

  (300003)AI事业部下属全资子公司深圳市凯沃尔电子有限公司自主研发的具备人工智能深度学习分析算法的“多道心电图机”(OmniECG C120 AI)于近日获得国家药监局的注册批准。同时，公司全资子公司上海形状研发的完全可降解封堵器系统，获得了国家药监局的注册申请受理。

  (002038)于当日参加了第四批全国药品集中采购的投标工作。公司产品替莫唑胺胶囊(20mg，100mg)拟中标此次集中采购。

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